Le cheminot : c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'un homme qui pour son métier a tout rejeté... Oto est cheminot depuis très longtemps sur la ligne Horomai, ligne que plus personne ne prend il y a de cela un moment maintenant. En cette journée enneigée à Hokkaido, il fait son dernier jour de travail pour un train toujours aussi vide et se prépare à passer le réveillon avec son ami Sen. Mais cette nuit il va faire une rencontre plus qu'inattendue...
Love Letter : Goro, un petit truand du quartier a été appréhendé par la police pour une histoire de cassettes pornos. Résultat : il a moisit dix jours en cellule. Il apprend en sortant que "sa femme" est décédée. Femme qu'il n'a jamais vue puisqu'il s'agit d'un mariage arrangé par les yakuza pour qui il travaille. Elle serait devenue prostituée pour eux en échange d'une carte de séjour lui permettant de rester au Japon. Mais maintenant pour Goro, la loi lui demande d'aller récupérer le corps de sa femme...