Les démons, créatures maléfiques et diversifiées, se sont installés avant les humains sur Terre. L'air glacière a été la cause de leur extinction. Certains d'entre-eux ont réussi à se libérer de la glace et commencent à faire leur apparition. Bientôt, une armée entière fera rage et tentera, sous les ordres de Zénon le roi des démons, de prendre contrôle de la la planète bleue et de ternir sa couleur de rouge écarlate. Pour contrer cette offensive, un scientifique a découvert une arme terrifiante. Il s'agit d'un masque maléfique issu des démons qui a la faculté de permettre à celui qui le porte de fusionner avec un démon s'il possède un c?ur pur, l'effet est dévastateur si l'âme du porteur est corrompue. C'est ainsi qu'Akira Fudô a franchi le point de non-retour en fusionnant avec un monstre de première catégorie, le satanique et puissant Amon, l'un des démons les plus craints du Royaume des Enfers. Il devient pour l'occasion Devilman, le démon au c?ur humain. Sera-t-il de taille contre toute une armée assoiffée de sang ?