Kaias et Illis sont partis à la chasse au "face worm" afin d'obtenir la récompense promise pour son élimination. L'affrontement est plus délicat que prévu puisqu'ils tombent sur une famille entière du monstre. Tant bien que mal, ils arrivent à s'en défaire et partent en direction du village où les 5000 jennis les attendent. En cours de route, ils tombent sur une jeune fille se prétendant chasseuse de trésors, mais qui n'hésite pas à leur dérober leur butin ! Pendant ce temps, Fenris Fenril se retrouve face à face avec l'une des douze Valkyrie de Valhalla alors qu'elle recherche de la réincarnation du dieu Balder. Son investigation l'amène finalement à Fayon, la ville où vivent Kaias et Illis, mais aussi le lieu vers lequel se dirige en ce moment même Sacraï, le chevalier maudit...