Chine Antique. Mubai Li est un grand maître de l'école Wu Tang, un art martial destructeur fondé au XIIe siècle par un moine taoïste. Il s'est laissé dire qu'une très belle jeune femme, Xiulian Yu, deviendrait son épouse s'il parvenait à la vaincre en combat singulier. Malheureusement pour lui, le mensonge éhonté de son ami Zhongxiao l'oblige à s'excuser humblement auprès du père de Xiulian. Après cet "échec", Mubai décide de faire un grand voyage d'entraînement, à la découverte du monde. En route il entend dire que les Yu sont menacés de mort par quelques étranges bateliers. Au nom de l'amour, il intervient...