Dans une époque où la magie et le fantastique se côtoient, Tian le magicien et Drei le guerrier, deux jeunes hommes de 23 ans, se retrouvent fauchés après une incroyable aventure qui leur a pourtant rapporté gros. Il faut dire aussi qu'avec un compagnon d'armes aussi stupide, Tian a fort à faire tous les jours. Ainsi, ils sont à présent contraints d'aller de ville en ville, vendant aux plus offrants des potions "magiques" miracles, pour pouvoir manger. En chemin, ils font connaissance avec Krimhilt, le prince d'un royaume voisin, retrouvé sous un amas de cadavres. Voyant là une belle occasion de se faire anoblir, les deux compères vont l'aider à regagner son château, ce qui ne se fera pas sans danger...