Japon, ère Juei (XIIe siècle). Après les nombreuses batailles qui ont opposé les Heiji aux Genji, et qui ont donné vainqueurs ces derniers, très peu de guerriers du clan des vaincus ont réussi à survivre. C'est pourtant le cas d'Akube, un homme masqué, qui vit isolé du monde, tout en fabriquant des statuettes à la mémoire des siens. Il reçoit un jour la visite d'une certaine Tomoe, la protégée du shôgun Yoshinaka (clan des Genji / Minamoto), celui-là même qui a été tué par Yoritomo no Minamoto. Ironie du sort, elle vient implorer Akube, un ancien ennemi, de se rallier à elle pour venger son seigneur et maître. L'heure est-t-il venu pour lui de dégainer de nouveau "Azamaru", sa mystérieuse épée ?