Depuis le jour où le jeune Horus est parvenu à retirer l'Épée du Soleil de l'épaule du géant de pierre, le sort s'acharne sur lui. Après la disparition de son père, il retourne parmi les siens, dans un village au-delà les mers où vivent des hommes. En chemin, il rencontre le démon Grunwald qui lui propose de rejoindre ses rangs pour une totale domination du monde, ce à quoi Horus s'est farouchement opposé. Et par miracle, le garçon échappe à la mort, il est par la suite recueilli par les villageois des environs. Il va très vite se faire accepter de tous, du moins avant sa rencontre avec Hilda, une jeune fille à la voix envoûtante...

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