Partie pour une promenade, la petite Lucie va faire une drôle de rencontre en chemin, celle d'un chien qui parle ! Celui-ci va l'emmener visiter quelques recoins étranges, à quelques pas de chez elle. Aura-t-il un lien avec le chat noir qui vit entre le monde des vivants et celui des morts ? Une chose est sûre en tout cas, c'est qu'elle s'en souviendra toute sa vie. De son côté, Miyako a recueillie un chaton très affectueux, si aimant même qu'il va jusqu'à aller braver mille dangers pour ramener sa maîtresse de... l'Au-delà !
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