Suite à une terrible catastrophe naturelle, la Terre est recouverte de sable, assimilable pour ainsi dire à un désert. L'anarchie s'est installée petit à petit avec la venue de gangs, pillant, violant et tuant tout ceux qui se mettent en travers de leur route. Stipe est le dirigeant de l'un d'entre eux, et Juju, un jeune garçon de 14 ans, fait partie de ses sous-fifres. En arrivant à "Higher Ground", une île du coin, ce dernier fait la rencontre d'une énigmatique jeune fille nommée Rael qui, visiblement, possède des dons hors du commun dans l'art de tuer. Mais autre chose de plus mystérieux émane de cette jeune personne, quel est donc ce secret ?